Decken Sie schnell Synergien und Einsparmöglichkeiten auf, die Ihr internes Transaktionsmultiple senken und Ihr Risiko reduzieren können. Schöpfen Sie die Wertschöpfungsmöglichkeiten voll aus, indem Sie eine maßgeschneiderte Roadmap und einen Plan zur Beschleunigung der Leistungsverbesserungen, zur Erreichung der angestrebten EBITDA-Verbesserungen und zur Förderung des Umsatzwachstums implementieren.

Geschwindigkeit war in der Welt des Private Equity noch nie so wichtig wie heute.

Mehr denn je müssen Private-Equity-Firmen bei weniger Transaktionen und größerer operativer Unsicherheit schnell handeln, um Chancen zu nutzen und die Rendite jeder Investition zu optimieren.

Unterstützung vor und nach der Transaktion ist der Schlüssel zur Optimierung der Wertschöpfung von Private Equity

Als Experte für privates Beteiligungskapital im mittleren Marktsegment bietet TBM mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit privatem Beteiligungskapital und ein Team von 150 erfahrenen Betriebsberatern, darunter Senior Management Consultants mit durchschnittlich mehr als 25 Jahren Erfahrung im Betriebsmanagement, in der Geschäftsleitung oder in Führungspositionen für kontinuierliche Verbesserung. Wir arbeiten eng mit Dutzenden von Private-Equity-Firmen und Hunderten von mittelständischen Portfoliounternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um die Wertschöpfung von Private Equity zu beschleunigen.

Seit 2017 haben wir Portfoliogesellschaften dabei geholfen, mehr als 350 Mio. USD an EBITDA-Vorteilen zu identifizieren und zu erzielen, indem wir unseren bewährten Ansatz zur Aufdeckung des vollen Potenzials eines Geschäfts und zur schnellen Wertsteigerung angewendet haben.

Operative Due-Diligence-Prüfung vor dem Kauf

Unsere Berater führen im Vorfeld eines Geschäftsabschlusses eine schnelle operative Due Diligence durch, um die operativen Fähigkeiten eines Zielunternehmens in sechs kritischen Bereichen zu bewerten: Führung, Zustand der Anlagen, Reifegrad von Lean, Managementsystem, Qualität sowie Vertriebs- und Betriebsplanung. Unsere erfahrenen Berater und Analysten sind in der Lage, das betriebliche Risiko einzuschätzen, das gesamte Potenzial abzuschätzen, eventuelle Schwachstellen aufzudecken und Ihre Investitionsvoraussetzungen zu bestätigen. Jede Due-Diligence-Prüfung wird auf Ihren Zeitplan, den Umfang und die Datenverfügbarkeit zugeschnitten, um die von Ihnen gewünschte Intensität zu erreichen und Ihnen dabei zu helfen, mit Zuversicht den Auslöser für ein Geschäft zu drücken.

Wertschöpfung nach dem Deal

Wir tauchen tief ein und arbeiten schnell in den Post-Deal-Phasen der Wertschöpfung, um Ihnen zu helfen, das Potenzial der Transaktion in kürzester Zeit zu realisieren.

Diagnostische Bewertung  

Während einer eingehenden diagnostischen Bewertung arbeiten wir vor Ort, um Verbesserungsmöglichkeiten vollständig zu quantifizieren und einen detaillierten Wertschöpfungsfahrplan zu erstellen, um diese auszuschöpfen. Sie erhalten einen detaillierten Plan, um die spezifischen Leistungsverbesserungen voranzutreiben, die den Betriebsgewinn steigern, Betriebskapital freisetzen und das Umsatzwachstum fördern werden.

Umsetzung

TBM leitet die Umsetzung Ihres Wertschöpfungsplans und arbeitet direkt am Ort des Geschehens. Unsere Arbeit kann die Implementierung von Managementsystemen für eine effektive Umsetzung, die Einbindung strategischer Ressourcen zur Förderung der Bemühungen, die Einführung von Prozessen zur betrieblichen Spitzenleistung, die Entwicklung von Führungskräften und die Nutzung von Technologien umfassen. Die Fortschritte werden täglich erzielt und wöchentlich berichtet.

Vorbereitung des Ausstiegs

Wenn die Haltedauer abläuft und der Exit-Termin näher rückt, treten die TBM-Berater aufs Gaspedal, um spezifische operative Ziele der Verkaufsseite zu erreichen, EBITDA-Steigerungen zu maximieren, Verbesserungen aufrechtzuerhalten und alle operativen Hindernisse für den Verkauf zu beseitigen.

Freisetzung, Verstärkung und Beschleunigung von Verbesserungen des EBITDA.

TBM hilft dabei, die operative Leistung sofort zu verbessern, mit dem Ziel, den Wert der Portfoliounternehmen schnell, drastisch und nachhaltig zu steigern. Indem Sie signifikante Möglichkeiten zur Verbesserung der Unternehmensleistung identifizieren und dann schnell nutzen, können Sie die angestrebten EBITDA-Verbesserungen, in der Regel 20 bis 30 %, realisieren und gleichzeitig das Umsatzwachstum für die bestmögliche Rendite vorantreiben.

To learn more, contact the TBM middle market private equity experts:

Gary Hoover, Vice President, Global Private Equity Practice

PRIVATE EQUITY OPERATIVE DUE DILIGENCE + WERTSCHÖPFUNG

Bei der Bewertung eines neuen Portfoliounternehmens können die größten Chancen für eine Wertschöpfung auch ein hohes Risikopotenzial haben. Bestimmen Sie jetzt Ihre kritischen operativen Due-Diligence-Prüfungsbereiche.

Einzelheiten und Fragen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

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